中邮证券有限连累公司蔡明子,古意涵近期对海外医学进行参谋并发布了参谋论说《收入及盈利才能幽闲，专科布局捏续优化》，本论说对海外医学给出买入评级，现时股价为5.6元。

　　海外医学(000516)　　事件概览　　10月24日，公司发布2024年三季报：2024年前三季度交易收入36.06亿元（+7.85%），归母净利润-2.12亿元（+4.59%），扣非净利润-2.2亿元（+37.20%），2024年前三季度狡计现款流净额6.24亿元（-9.50%）。2024Q3交易收入11.86亿元（+4.58%），归母净利润-0.39亿元（2023Q3为-6万元），扣非净利润-0.81亿元（+14.85%）。　　收入增长幽闲。公司在2024年前三季度交易收入增速为7.85%单Q3交易收入增速为4.58%，保捏正向增长态势，标明病院举座狡计捏续向好。　　盈利才能举座幽闲。2024年前三季度毛利率为9.19%（+0.35pct），2024Q3毛利率为8.58%（-2.34pct）。惩处用度率和财务用度率下落彰着。2024Q3销售/惩处/研发/财务费率推测同比-2.49pct，环比+0.32pct，其中2024Q3惩处用度率为11.53%（-1.12pct），达成2024年前三季度捏续同比下落，标明公司狡计效率捏续晋升、考究化运营恶果泄露；财务用度率为3.50%（-1.25pct），主要系公司加大偿还债务所致；销售用度率为0.64%（同比-0.06pct）咱们以为这是中心病院和高新病院口碑和著明度捏续晋升的势必戒指；研发用度率为0.15%（-0.06pct），主要系公司优化研发东谈主员结构影响所致。扣非净利率幽闲，2024Q3扣非净利率为-6.80%（同比+1.55pct）。　　海外配合捏续深化，专科布局捏续优化　　2024年9月25日，海外医学与韩国CHA医疗集团举行计谋配合备忘录执意典礼，并共同竖立中国首家转诊中心，这次配合将大幅晋升海外医学的跨国医疗作事才能。公司自2021年12月与好意思国妙佑医疗海外开启配合后，在临床、科研、西宾等方面助力调理才能晋升。　　专科发展布局方面，中心病院积极拓展作事领域，新增中医抽象科、抽象康复二科、血液透析室二区、脊柱矫形调理部、中西医集中肿瘤科、神经确立科（国内三级抽象病院神经确立学专科首个寂寞临床科室）。高新病院三甲复审稳步鼓励，加大考究化惩处，达成病院惩处遵守优化晋升。　　盈利预测　　咱们瞻望公司2024-2026年收入分辨为50.54/56.66/63.29亿元，归母净利润分辨为-2.55/0.02/1.85亿元，现时最新收盘价对应PS分辨为2.43/2.17/1.94倍，看护“买入”评级。　　风险领导：　　医保控费趋严，入院量爬坡速率不如预期。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据计较，东吴证券朱国广参谋员团队对该股参谋较为久了，近三年预测准确度均值为70.37%，其预测2024年度包摄净利润为盈利8100万，凭证现价换算的预测PE为135.75。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；夙昔90天内机构观念均价为4.83。

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