开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对药康生物进行预计并发布了预计汇报《公司信息更新汇报：前三季度营收肃穆增长，多要素影响利润阶段性承压》，本汇报对药康生物给出买入评级，现时股价为13.12元。

　　药康生物(688046)　　前三季度收入端肃穆增长，受多要素影响利润阶段性承压　　2024Q1-3，公司已矣商业收入5.10亿元，同比增长12.13%；归母净利润9821万元，同比着落16.57%；扣非归母净利润7181万元，同比下滑12.06%。单看Q3，公司已矣商业收入1.69亿元，同比增长6.70%，环比下滑7.62%；归母净利润2188万元，同比下滑45.51%，环比下滑53.31%；扣非归母净利润1697万元，同比下滑47.17%，环比下滑46.91%。公司营收同比肃穆增长，利润端阶段性承压，主要系受坐蓐领域扩大资本增多、国外确立力度加大销售用度上升以及政府扶助金额同比减少等影响。沟通公司利润端短期内压力较大，咱们下调盈利预测，展望2024-2026年归母净利润为1.46/1.89/2.33亿元（原展望2.04/2.51/3.19亿元），EPS为0.35/0.46/0.57元，现时股价对应PE为37.0/28.5/23.1倍，鉴于公司积极确立高附加值品系且积极拓展国外商场，保管“买入”评级。　　前瞻性布局高附加值小鼠品系，新产能诓骗率稳步普及　　公司握续鼓舞小鼠模子立异，前瞻性布局高附加值小鼠品系，2024H1新增黑点鼠品系逾越200个；野化鼠面孔快速鼓舞，功令2024年6月底，共推出25个野化鼠品系与600个药筛鼠品系。公司海表里产能不绝投产，2024H1新才能8万笼新产能的诓骗率稳步普及，对华北商场、上海区域、粤港澳大湾区工作才能显耀增强；同期，公司首个国外才能落地San Diego于2024Q1启用，对国外客户的反映速率与工作才能握续普及。　　积极扩建BD团队，国际化发展正在路上　　功令2024年6月底，公司共领有近100东谈主BD团队，2024H1工作客户数目近2000家，新增客户近400家。国外商场方面，公司已组建超30东谈主BD团队，分手隐秘北好意思、亚太及欧洲三大区域，工作客户超200家。2023年国外商场已矣收入6214万元，同比增长44.91%，工业客户占比超60%，国际化发展正在路上。　　风险指示：模式动物行业需求着落、中枢成员流失、行业竞争样式恶化等。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据规画，华泰证券代雯预计员团队对该股预计较为深刻，近三年预测准确度均值为79.98%，其预测2024年度包摄净利润为盈利2亿，左证现价换算的预测PE为26.78。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级2家，增握评级4家。

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