（原标题：中国星河：2024年面向专科投资者公成就行公司债券（第一期）刊行效果公告）

证券代码：601881 证券简称：中国星河 公告编号：2024-064

中国星河证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）面向专科投资者公成就行面值不朝上 200亿元（含 200亿元）的公司债券已于 2024年 8月 21日获中国证券监督处置委员会出具的《对于答应中国星河证券股份有限公司向专科投资者公成就行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1197号）注册。

左证《中国星河证券股份有限公司 2024年面向专科投资者公成就行公司债券（第一期）召募评释书》，中国星河证券股份有限公司 2024年面向专科投资者公成就行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的刊行限制不朝上东谈主民币 50亿元（含 50亿元），分为两个品种：品种一为 3年期，品种二为 5年期，两个品种间可互拨。刊行价钱为每张 100元，经受网底下向专科投资者簿记建档的款式刊行。

本期债券刊行责任已于 2024年 10月 17日限制，经刊行东谈主与主承销商共同协商，本期债券品种一内容刊行限制 35亿元，最终票面利率为 2.15%，认购倍数为 3.6571倍；品种二内容刊行限制 15亿元，最终票面利率为 2.25%，认购倍数为 4.56倍。

经核查，刊行东谈主的董事、监事、高档处置东谈主员、握股比例朝上 5%的推动偏激他关联方未参与本期债券认购。本期债券存在承销机构偏激关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股份有限公司认购本期债券品种一金额 1亿元，其关联方中信银行股份有限公司认购本期债券品种二金额 0.9亿元；主承销商国信证券股份有限公司的关联方南边基金处置股份有限公司认购本期债券品种二金额 2.4亿元；主承销商光大证券股份有限公司的关联方中国民生银行股份有限公司认购本期债券品种二金额 3.8亿元。前述认购报价及材干均合乎干系法律法规的章程。此外，其他承销机构偏激关联方未参与认购本期债券。

特此公告。中国星河证券股份有限公司董事会2024年 10月 18日