开源证券股份有限公司诸海滨近期对润农节水进行斟酌并发布了斟酌推崇《北交所信息更新：国资入主在即迎发展新机遇，2024Q3归母净利润+115.5%》，本推崇对润农节水给出买入评级，现时股价为5.61元。

　　润农节水(830964)　　2024年前三季度竣事营收4.67亿元，归母净利润0.21亿元　　润农节水2024年前三季度竣事营收4.67亿元，同比+3.63%，归母净利润0.21亿元，同比-13.92%。2024Q3单季度竣事贸易收入1.82亿元，同比+38.95%，归母净利润0.11亿元，同比+115.5%。润农节水当作宇宙布局的节水灌溉行业的领军企业，居品线丰富，天赋王人全，业务中标握续放量，咱们看好公司所处行业及滴灌技巧所在，看护2024-2026年盈利预测，展望2024-2026年归母净利润40/53/66百万元，EPS划分为0.15/0.20/0.25元/股，对应现时股价的PE划分为28.0/21.3/17.1倍。三季度收入运行飞腾，估值也较低，依托国资布景，润农节水在高圭臬农田阛阓远景乐不雅，上调为“买入”评级。　　公司用度管控邃密，研发用度握续参预　　润农节水策略布局围绕主业，外延产业链，以奢睿农业为主轴，在加大新址品新技巧研发基础上，履行产业链，加大农业技巧办事参预，进步EPC+O神气花样的践诺栽培占比。2024年前三季度，公司销售/科罚/财务/研发用度率划分为2.2%/6.3%/0.8%/2.5%，同比增长0.05/0.58/0.67/0.13pcts。　　湖北省国资入主，湖北乡投集团将成为控股鼓舞　　2024年10月22日，湖北乡投集团与薛宝松、李明欣等11名润农节水鼓舞签署了《股份转让契约》，收购其握有润农节水18.01%股份，共4703.8万股，转让价钱为5元/股。同日，薛宝松、李明欣签署了《表决权毁灭契约》，毁灭其握有的19.30%股份所对应的表决权，并出具《对于不谋求罢了权的喜悦》。这次变更完成后，湖北乡投集团握有润农节水4703.8万股股份，占公司股份总和的18.01%，并享有公司18.01%股份的表决权，成为领有润农节水表决权数目第一的鼓舞、控股鼓舞，实质罢了东说念主由薛宝松、李明欣变更为湖北省国资委。湖北乡投集团将助力润农节水发展，依托国资布景，润农节水在高圭臬农田阛阓远景乐不雅。　　风险领导：行业竞争加重风险，产业政策退出风险，工程神气展期风险

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