开源证券股份有限公司余汝意,汪晋近期对诺想格进行沟通并发布了沟通报告《公司信息更新报告：前三季度收入肃穆增长，受股份支付影响利润端承压》，本报告对诺想格给出买入评级，面前股价为58.07元。

　　诺想格(301333)　　前三季度收入增长肃穆，受股权激勉摊销用度影响利润端阶段性承压2024Q1-3，公司已毕营收5.62亿元（同比+7.10%，下文均为同比口径），归母净利润0.84亿元（-32.93%），扣非归母净利润0.66亿元（-32.35%）；毛利率39.19%，（-0.06pct）；净利率15.29%（-8.78pct）。利润端承压主要系受到股权激勉摊销用度影响，剔除该影响后，归母净利润1.20亿元（-4.40%），扣非归母净利润1.02亿元（+4.22%）。单看Q3，公司已毕营收1.83亿元（+12.42%），环比下滑9.29%；归母净利润0.26亿元（-35.04%），环比下滑26.94%；扣非归母净利润0.20亿元（-28.03%），环比下滑33.41%。鉴于公司SMO与数统业务快速发展，咱们督察原盈利预测，预测2024-2026年归母净利润为1.37/2.00/2.52亿元，EPS为1.42/2.07/2.61元，面前股价对应PE为41.0/28.1/22.3倍，督察“买入”评级。　　积极鼓励职工握股贪图，为长期发展添砖加瓦　　2024年7月，公司发布《2024年职工握股贪图(草案）》，拟向不跳跃50名在公司任职的中枢主干东谈主员授予不跳跃46.62万股股票，资金总和不跳跃1800.00万元。公司积极鼓励职工握股贪图，有助于加强措置层与中枢本领东谈主员的褂讪性，为公司长期发展添砖加瓦。　　抽象事业+专项事业协同发展，数统业务快速成长　　公司约略为客户提供I至IV期抽象型临床检会运营事业，也不错阐发客户的需求天真高效地提供一项或多项临床检会专项事业。临床检会运营事业粉饰了临床检会形势各个阶段，是现在公司发展的中枢业务，2024H1已毕营收1.61亿元，同比下滑10.71%。专项事业中，SMO与DM/ST现阶段收入占比拟大，2024H1分离已毕营收0.99/0.51亿元，同比增长12.24%/42.14%，数统业务快速成长；SMO毛利率达33.59%，同比普及3.97pct，盈利能力显耀普及。　　风险领导：医药监管战略变动、汇率波动、公司中枢成员流失等。

本站数据中心阐发近三年发布的研报数据沟通，中金公司张琎沟通员团队对该股沟通较为真切，近三年预测准确度均值为79.74%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.65亿，阐发现价换算的预测PE为33.76。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增握评级1家；昔时90天内机构沟通均价为53.5。

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