华安证券股份有限公司谭国超,陈珈蔚近期对好意思年健康进行盘考并发布了盘考讲述《Q3发扬亮眼，鼎新业务抓续赋能》，本讲述对好意思年健康给出买入评级，现时股价为4.95元。

　　好意思年健康(002044)　　主要不雅点：　　事件：　　2024年10月30日公司发布2024年第三季度讲述。24Q1~Q3公司杀青营收71.41亿元，同比-1.96%；杀青归母净利润0.25亿元，同比-88.96%；杀青扣非归母净利润0.08亿元，同比-96.43%。　　点评：　　合乎预期，单Q3增速亮眼　　24单Q3公司杀青营收29.35亿元，同比+3.63%；杀青归母净利润2.40亿元，同比+10.33%；杀青扣非归母净利润2.33亿元，同比+4.05%。Q3营收净利双增，净利润同比增长10%+，事迹亮眼。从盈利智力看，24Q1~Q3公司杀青销售毛利率39.67%，环比24H1+4.02pct；杀青销售净利率1.13%，环比24H1+6.10pct；杀青销售用度率24.06%，环比24H1-1.53pct；杀青料理用度率8.95%，环比24H1-0.96pct；杀青财务用度率3.27%，环比24H1-0.36pct，举座控费成功细腻。　　预备实力抓续夯实，AI业务吐旧容新　　舍弃2024年9月30日，公司分院总和608家，隐敝世界30多个省（自治区、直辖市），其中控股分院312家，在隐敝城市、分院、年体检东谈主次总量上均稳居行业第一位。　　从业务看，公司坚抓鼎新发展政策，AI+体检形状交融鼎新，讲述期内公司与华为、润达医疗合营发布的国内首个健康料理机器东谈主“健康小好意思”已在杭州、南京、宁波、苏州等地开展了试运营责任，已有26家分院开启了要点功能的使用，为公司擢升业务竞争力、客单价擢升提供撑抓。　　投资提出：保管“买入”评级　　公司是民营体检规模跳跃集团，体检大数据重复AI期间抓续赋能业务鼎新，体检下半年旺季莅临，事迹有望保抓良性增长。咱们展望公司2024~2026年将杀青贸易收入114.70/128.66/142.60亿元，同比+5.3%/12.2%/10.8%；将杀青归母净利润4.50/7.33/10.80亿元，同比-11.0%/+62.9%/47.2%，保管买入评级。　　风险领导　　政策变化风险；区域运营风险；参转控程度不足预期风险等。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据磋磨，国海证券李明盘考员团队对该股盘考较为深化，近三年预测准确度均值为78.52%，其预测2024年度包摄净利润为盈利3.56亿，左证现价换算的预测PE为55。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增抓评级2家；曩昔90天内机构指标均价为5.0。

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