华兴证券有限公司 对于江苏三房巷聚材股份有限公司   公拓荒行可转变公司债券          债券受托治理东说念主   （上海市虹口区东大名路1089号2301单元）                紧迫声明   本求教依据《公司债券刊行与往复治理目的》《公司债券受托治理东说念主执业行 为准则》《可转变公司债券治理目的》的联系轨则以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公拓荒行可转变公司债券受托治理公约》                     （以下简称“《受托治理公约》”）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公拓荒行可转变公司债券召募阐扬书》（以下简 称“《召募阐扬书》”）等，由本次可转债受托治理东说念主华兴证券有限公司（以下简 称“华兴证券”）编制。   本求教不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举想法，投资者应酬联系 事宜作念出平静判断，而不应将本求教中的任何内容据以手脚华兴证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本求教所进行的任何手脚或不手脚，华兴证 券不承担任何包袱。    华兴证券手脚江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“三房巷”、“公司” 或“刊行东说念主”）公拓荒行可转变公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称“本次可转债”）的受托治理东说念主，合手续密切关心对债券合手有东说念主权益有重 大影响的事项。凭证《公司债券刊行与往复治理目的》《公司债券受托治理东说念主执 业活动准则》《可转变公司债券治理目的》等联系轨则，本次可转债《受托治理 公约》的商定以及刊行东说念主的联系公告，现就本次可转债首要事项求教如下： 一、本次可转债核准情况    本次刊行还是公司 2022 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第十四次会议、    经中国证券监督治理委员会《对于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公拓荒            （证监许可〔2022〕2933 号）核准，公司于 2023 年 1 行可转变公司债券的批复》 月 6 日公拓荒行了 250 万手可转变公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 250,000 万元。刊行形态承袭向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）收市后 中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分 （含原鼓吹烧毁优先配售部分）承袭通过上海证券往复所往复系统向社会公众投 资者网上发售的形态进行，余额由主承销商包销。    经上海证券往复所自律监管决定书202314 号文首肯，公司 25 亿元可转变 公司债券在上海证券往复所挂牌往复，债券简称“三房转债”，债券代码“110092”。 二、本次可转债的主要条件     （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可转变为公司 A 股股票的可转变公司债券。该可转 换公司债券及将来转变的 A 股股票将在上海证券往复所上市。     （二）刊行边界和刊行数目    本次刊行可转变公司债券召募资金总和为东说念主民币 250,000.00 万元。刊行数目 为 25,000,000 张，即 2,500,000 手。     （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转变公司债券每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。     （四）债券期限    本次刊行的可转变公司债券存续期限为自愿行之日起 6 年，即 2023 年 1 月     （五）票面利率    本次刊行的可转变公司债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。     （六）付息的期限和形态    本次刊行的可转变公司债券承袭每年付息一次的付息形态，到期送还本金和 临了一年利息。    年利息指可转变公司债券合手有东说念主按合手有的可转变公司债券票面总金额自可 转变公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的狡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转变公司债券合手有东说念主在计息年度（以下简称“以前”或“每 年”）付息债权登记日合手有的可转变公司债券票面总金额；    i：可转变公司债券确以前票面利率。    （1）本次刊行的可转变公司债券承袭每年付息一次的付息形态，计息肇始 日为可转变公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转变公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时代 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日， 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求转变成公司股票的可转变公司债券，公司不再向其 合手有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可转变公司债券合手有东说念主所取得利息收入的应付税项由合手有东说念主承担。    （七）担保事项    本次公拓荒行 A 股可转变公司债券无担保。    （八）转股期限    本次刊行的可转变公司债券转股期限自愿行杀青之日（2023 年 1 月 12 日） 起满六个月后的第一个往复日（2023 年 7 月 12 日）起至可转变公司债券到期日 （2029 年 1 月 5 日）止。    （九）转股价钱的详情过甚诊治形态    本次刊行的可转变公司债券运行转股价钱为 3.17 元/股，不低于召募阐扬书 公告日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过 因除权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前往复日的往复均价按流程相应除 权、除息诊治后的价钱狡计）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价，且不得向 上修正。同期，运行转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股 票面值。    前二十个往复日公司 A 股股票往复均价=前二十个往复日公司 A 股股票交 易总和/该二十个往复日公司 A 股股票往复总量。   前一个往复日公司 A 股股票往复均价=前一个往复日公司 A 股股票往复总 额/该日公司 A 股股票往复总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转变公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情 况，则转股价钱相应诊治。具体的转股价钱诊治公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股 价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将顺序进行转股价钱诊治， 并在中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登转股价钱诊治的公告，并于 公告中载明转股价钱诊治日、诊治目的及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可转变公司债券合手有东说念主转股肯求日或之后，转变股份登记日之 前，则该合手有东说念主的转股肯求按公司诊治后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转变公司债券合手有东说念主的债 职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转变公司债券合手有东说念主权益的原则诊治转股价钱。联系转股 价钱诊治内容及操作目的将依据届时国度联系法律律例及证券监管部门的联系 轨则来制订。      （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转变公司债券存续时代，当公司股票在职意网络三十个往复 日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有 权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本次刊行的可转变公司债券的鼓吹应当遁入。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前 一往复日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊治日及之后的往复 日按诊治后的转股价钱和收盘价狡计。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和暂停转股时代等联系信息。从转股价钱 修正日起，脱手收复转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股肯求日或之后，转变股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执 行。      （十一）转股股数详情形态   本次刊行的可转变公司债券合手有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目=可转 换公司债券合手有东说念主肯求转股的可转变公司债券票面总金额/肯求转股当日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。   可转变公司债券合手有东说念主肯求转变成的股份须是整数股。转股时不及转变为一 股的可转变公司债券余额，公司将按照上海证券往复所等部门的联系轨则，在可 转变公司债券合手有东说念主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该可转变公司债券 余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十二）赎回条件   在本次刊行的可转变公司债券期满后五个往复日内，公司将以本次可转变公 司债券票面面值的 110.00%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股 的可转变公司债券。   在本次刊行的可转变公司债券转股期内，要是公司 A 股股票网络三十个交 易日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可转变公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转变公司债券。 当期应计利息的狡计公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转变公司债券合手有东说念主合手有的可转变公司债券票面总金额；   i：指可转变公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊治日及之后的往复 日按诊治后的转股价钱和收盘价狡计。   （十三）回售条件   本次刊行的可转变公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职何网络三 十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可转变公司债券合手有东说念主有权 将其合手有的可转变公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转变公司债券转股而增多的股本）、配股以及 派送现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和 收盘价狡计，在诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价狡计。要是出现转 股价钱向下修正的情况，则上述三十个往复日须从转股价钱诊治之后的第一个交 易日起从头狡计。   本次刊行的可转变公司债券临了两个计息年度，可转变公司债券合手有东说念主在每 年回售条件初次得志后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次得志回售条 件而可转变公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售 的，该计息年度不应再利用回售权，可转变公司债券合手有东说念主弗成屡次利用部分回 售权。   若本次刊行可转变公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募阐扬书 中的承诺比较出现首要变化，且凭证中国证监会的联系轨则被视作改变召募资金 用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转变公司债券合手有东说念主享有一 次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其合手有的沿途或部分可转变公司 债券的职权。在上述情形下，可转变公司债券合手有东说念主不错在回售呈报期内进行回 售，在回售呈报期内作假施回售的，不应再利用附加回售权（当期应计利息的计 算形态参见第十二条赎回条件的联系内容）。   （十四）转股年度联系股利的包摄   因本次刊行的可转变公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在利润分拨股权登记日下昼收市后登记在册的悉数无为股鼓吹均参与当期 利润分拨，享有同等权益。   （十五）刊行形态及刊行对象   本次刊行的可转变公司债券向公司在股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日） 收市后登记在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹烧毁 优先配售部分）承袭网上通过上海证券往复所往复系统向社会公众投资者发售的 形态进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。   保荐机构（主承销商）凭证履行资金到账情况详情最终配售效果和包销金额， 当包销比例高出本次刊行总和的 30%时，刊行东说念主和主承销商将协商是否取舍中 止刊行表率，并实时向中国证券监督治理委员会求教，要是中止刊行，公告中止 刊行原因，并在批文灵验期内择机重启刊行。   投资者应团结行业监管要求及相应的钞票边界或资金边界，合理详情申购金 额。保荐机构（主承销商）发现投资者不效能行业监管要求，高出相应钞票边界 或资金边界申购的，则该配售对象的申购无效。   （1）向刊行东说念主原鼓吹优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2023 年 1 月 行东说念主悉数鼓吹。本次公拓荒行的可转变公司债券不存在无权参与原鼓吹优先配售 的股份数目。若至股权登记日（2023 年 1 月 5 日，T-1 日）公司可参与配售的股 本数目发生变化，公司将于申购肇始日（2023 年 1 月 6 日，T 日）知道可转变公 司债券刊行原鼓吹配售比例诊治公告。   （2）网上刊行：合手有中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司证券账户 的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、得当法律轨则的其他投资者等（国度法律、法 规谢绝者之外）。   （3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。   （十六）向原鼓吹配售的安排   本次公拓荒行的可转变公司债券向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 1 月 5 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓吹优先配售。   原鼓吹可优先配售的三房转债数目为其在股权登记日（2023 年 1 月 5 日， T-1 日）收市后登记在册的合手有刊行东说念主股份数按每股配售 0.641 元面值可转变公 司债券的比例狡计可转变公司债券金额，再按 1,000 元/手的比例转变为手数，每   原鼓吹网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和 每个账户股数狡计出可认购数目的整数部分，对于狡计出不及 1 手的部分（余数 保留三位少许），将悉数账户按照余数从大到小的端正进位（余数雷同则就地排 序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原鼓吹可配售总量一致。   刊行东说念主现存总股本 3,896,339,676 股，沿途可参与原鼓吹优先配售。按本次 刊行优先配售比例狡计，原鼓吹可优先配售的可转变公司债券上限总和为 250.00 万手。   原鼓吹除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原鼓吹参与 优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先配售后余额 的网上申购时无需缴付申购资金。   （十七）债券合手有东说念主会议联系事项   （1）债券合手有东说念主的职权   ①依照其所合手有的可转变公司债券数额享有《可转债召募阐扬书》商定利息；   ②凭证《可转债召募阐扬书》商定条件将所合手有的可转变债券转为公司 A 股 股票；   ③凭证《可转债召募阐扬书》商定的条件利用回售权；   ④依照法律、行政律例及《公司轨则》的轨则转让、赠与或质押其所合手有的 本次可转债；   ⑤依照法律及《公司轨则》的轨则取得联系信息；   ⑥按照《可转债召募阐扬书》商定的期限和形态要求公司偿付本次可转债本 息；   ⑦依照法律、行政律例等联系轨则参与或请托代理东说念主参与债券合手有东说念主会议并 利用表决权；   ⑧法律、行政律例及《公司轨则》所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他职权。   （2）债券合手有东说念主的义务   ①效能公司刊行可转债条件的联系轨则；   ②依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③效能债券合手有东说念主会议造成的灵验决议；   ④除法律、律例轨则及《可转债召募阐扬书》商定之外，不得要求公司提前 偿付可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政律例及《公司轨则》轨则应当由可转债合手有东说念主承担的其他义务。   （1）公司拟变更《可转债召募阐扬书》的商定；   （2）拟修改债券合手有东说念主会议执法；   （3）拟变更、解聘本期本次可转债债券受托治理东说念主或变更受托治理公约的 主要内容；   （4）公司弗成依期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因职工合手股缠绵、股权激发、过往收购往复对应的交 易敌手功绩承诺事项导致的股份回购或公司为拦截公司价值及鼓吹权益所必需 回购股份导致的减资之外）、统一等可能导致偿债智商发生首要不利变化，需要 决定大概授权取舍相应表率；   （6）公司发陌生立、被托管、驱散、肯求歇业大概照章进入歇业方法；   （7）保证东说念主（如有）或担保物（如有）大概其他偿债保障表率发生首要变 化；   （8）公司董事会或债权受托治理东说念主书面提议召开债券合手有东说念主会议；   （9）公司、单独或意想合手有本次可转债总和 10%以上未偿还债券面值的合手 有东说念主书面提议召开债券合手有东说念主会议；      （10）公司治理层弗成宽泛履行职责，导致公司债务送还智商濒临严重不确 定性；      （11）公司提倡债务重组决策；      （12）债券受托治理东说念主书面提议召开债券合手有东说念主会议；      （13）发生其他对债券合手有东说念主权益有首要骨子影响的事项；      （14）凭证法律、行政律例、中国证监会、上海证券往复所及本执法的轨则， 应当由债券合手有东说念主会议审议并决定的其他事项。      下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券合手有东说念主会议：      （1）公司董事会；      （2）单独或意想合手有本次可转债未偿还债券面值总和 10%以上的债券合手有 东说念主；      （3）债券受托治理东说念主；      （4）法律、律例、中国证监会轨则的其他机构或东说念主士。      （十八）本次召募资金用途      本次公拓荒行可转变公司债券召募资金总和为 250,000 万元（含 250,000 万 元），扣除刊行用度后，缠绵投资于以下技俩。本次刊行召募资金拟投资具体情 况如下：                                            单元：万元 序              技俩称号            技俩投资总和      使用召募资金 号        江阴兴佳新材料有限公司年产        江苏兴业塑化有限公司年产 150           万吨绿色多功能瓶片技俩              意想                386,409      250,000      在本次召募资金到位前，公司将凭证履行情况使用自筹资金先行参加，并在 召募资金到位后赐与置换。在召募资金到位后，若扣除刊行用度后的履行召募资 金净额弗成得志上述技俩资金需要，公司将按照项方针有板有眼参加召募资金投 资技俩，不及部分由公司以自筹资金贬责。在最终详情的本次募投技俩（以联系 旁边部门备案文献为准）范围内，公司董事会可凭证项方针履行需求，对上述项 方针召募资金参加端正和金额进行允洽诊治。   （十九）召募资金存放账户   公司还是制订了召募资金治理联系轨制，本次刊行可转变公司债券的召募资 金存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。   （二十）本次刊行可转变公司债券决策的灵验期限   公司本次刊行可转变公司债券决策的灵验期为十二个月，自愿行决策经鼓吹 大会审议通过之日起狡计。   （二十一）本次可转债最新转股价钱   本次可转债运行转股价钱 3.17 元/股，最新转股价钱为 3.02 元/股。 三、本次可转债的首要事项 计师事务所的公告》，现就本次首要事项的情况求教如下：   （一）拟聘任管帐师事务所的基本情况   （1）基本信息   机构称号：北京德皓海外管帐师事务所（迥殊无为结伴）（以下简称“北京 德皓海外”）   竖立日期：2008 年 12 月 8 日   组织面孔：迥殊无为结伴   注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A   首席结伴东说念主：杨雄   截止 2024 年 10 月，北京德皓海外结伴东说念主 54 东说念主，注册管帐师 269 东说念主，签署 过证券办行状务审计求教的注册管帐师东说念主数 96 东说念主。 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上市 公司客户流派 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息办行状，水利、 环境和内行设施治理业，批发和零卖业。2023 年度上市公司审计收费约 24,144.38 万元。公司同业业上市公司审计客户流派为 35 家。   （2）投资者保护智商   作事风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的作事保障累计补偿名额 联系民事诉讼中承担民事包袱的情况。   （3）诚信纪录   北京德皓海外近三年因执业活动受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管 理表率 0 次、自律监管表率 0 次和规律刑事包袱 0 次。时代有 18 名从业东说念主员近三年 因执业活动受到行政监管表率 18 次、自律监管表率 5 次（均不在北京德皓海外 执业时代）。   （1）基本信息   署名技俩结伴东说念主：盛青，2000 年 2 月成为注册管帐师，1998 年 1 月脱手从 事上市公司审计，2023 年 9 月脱手在北京德皓海外执业，2024 年拟脱手为公司 提供审计管事，近三年签署上市公司和挂牌公司审计求教 7 家。   署名注册管帐师：闫彦廷，2023 年 2 月成为注册管帐师，2021 年 10 月脱手 从事上市公司审计，2024 年 11 月脱手在北京德皓海外执业，2024 年拟脱手为公 司提供审计管事。近三年签署上市公司和挂牌公司审计求教 0 家。   技俩质地摒弃复核东说念主：熊志平，2012 年 6 月成为注册管帐师，2012 年 6 月 脱手从事上市公司审计，2024 年 6 月脱手在北京德皓海外执业，2024 年拟脱手 为公司提供审计管事。近三年签署和复核上市公司审计求教 2 家。   （2）诚信纪录   署名技俩结伴东说念主、署名注册管帐师、技俩质地摒弃复核东说念主近三年未因执业行 为受到刑事处罚，未因执业活动受到证监会过甚派出机构、行业旁边部门的行政 处罚、监督治理表率，未因执业活动受到证券往复形势、行业协会等自律组织的 自律监管表率、规律刑事包袱等情况。   （3）平静性   北京德皓海外及署名技俩结伴东说念主、署名注册管帐师、技俩质地摒弃复核东说念主等 从业东说念主员不存在违背《中国注册管帐师作事说念德守则》对平静性要求的情形。   （4）审计收费 里面摒弃审计用度为 45 万元。审计用度较 2023 年度未发生变化。以上用度系按 照北京德皓海外提供审计管事所需的专科妙技、责纵情质、承担的责任量详情。   （二）拟变更管帐师事务所的情况阐扬   公司前任管帐师事务所大华管帐师事务所（迥殊无为结伴）（以下简称“大 华事务所”）已网络四年为公司提供审计管事。大华事务所对公司 2023 年度财务 求教及里面摒弃进行审计并出具了范例无保寄望见的审计求教及里面摒弃审计 求教。公司不存在已请托前任管帐师事务所开展部分审计责任后解聘前任管帐师 事务所的情况。   为充分保障公司年报审计责任安排，更好地适当公司将来业务发展及范例化 需要，经公司审慎评估和连络拟聘任北京德皓海外为公司 2024 年度财务求教审 计机构和里面摒弃审计机构。   公司已就本次变更管帐师事务所的事项与前后任管帐师事务所进行充分沟 通，各方均已瞻念察技术项并示意无异议。前后任管帐师事务所将按照《中国注册 管帐师审计准则第 1153 号——前任注册管帐师和后任注册管帐师的雷同》的规 定，积极作念好雷同及合作责任。      （三）拟变更管帐事务所履行的方法   公司董事会审计委员和会过对北京德皓海外的专科胜任智商、投资者保护能 力、诚信景象及平静性等方面进行了审查，觉得北京德皓海外具有上市公司审计 责任的教育，具备胜任公司年度审计责任的专科天资与智商，具备投资者保护能 力，得当联系法律律例对平静性要求，诚信景象圣洁，首肯聘任北京德皓海外为 公司 2024 年度财务求教审计机构和里面摒弃审计机构，并首肯将该议案提交公 司董事会审议。   公司于 2024 年 11 月 27 日召开了第十一届董事会第十二次会议，以 7 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决效果，审议通过了《对于变更管帐师事务所的议 案》，首肯聘任北京德皓海外为公司 2024 年度财务求教审计机构和里面摒弃审计 机构，聘任期一年，公司 2024 年年报审计用度 135 万元，内控审计用度 45 万 元。   本次聘任管帐师事务所事项尚需提交公司鼓吹大会审议，并自公司鼓吹大会 审议通过之日起奏效。      （四）上述事项对刊行东说念主的影响分析   本次变更管帐师事务所系为充分保障公司年报审计责任安排，更好地适当公 司将来业务发展及范例化需要，经公司审慎评估和连络拟聘任北京德皓海外为公 司 2024 年度财务求教审计机构和里面摒弃审计机构，聘任期一年。本次变更事 宜对公司坐褥筹画情况和偿债智商无首要不利影响，尚需提交公司鼓吹大会审议， 并自公司鼓吹大会审议通过之日起奏效。   华兴证券手脚江苏三房巷聚材股份有限公司公拓荒行可转变公司债券的受 托治理东说念主，为充分保障债券投资东说念主的利益，履行债券受托治理东说念主职责，在获悉相 关事项后，凭证《公司债券刊行与往复治理目的》《公司债券受托治理东说念主执业行 为准则》《可转变公司债券治理目的》等联系轨则及与刊行东说念主订立的《受托治理 公约》的商定，出具本临时受托治理事务求教。   华兴证券后续将密切关心刊行东说念主对本次可转债的本息偿付情况以过甚他对 债券合手有东说念主利益有首要影响的事项，并将严格履行受托治理东说念主职责。   特此提请投资者关心联系风险，请投资者春联系事宜作念出平静判断。   （以下无正文）   （本页无正文，为《华兴证券有限公司对于江苏三房巷聚材股份有限公司公 拓荒行可转变公司债券 2024 年第四次临时受托治理事务求教》之盖印页）                              华兴证券有限公司                                年   月   日