开源证券股份有限公司诸海滨近期对德源药业进行洽商并发布了洽商施展《北交所信息更新：募投分娩基地年底试分娩，2024前三季度归母净利润+49%》，本施展对德源药业给出增握评级，面前股价为33.79元。

　　德源药业(832735)2024Q1-Q3营收6.53亿元，同比+24%，归母净利润1.15亿元，同比+36%　　公司发布2024年三季度施展，竣事营收6.53亿元，同比提高23.67%；归母净利润1.15亿元，同比提高36.43%；扣非归母净利润1.09万元，同比增多48.65%；毛利率84.37%。咱们看护2024-2026年盈利预测，展望归母净利润为1.58/1.87/2.02亿元，对应EPS为2.02/2.39/2.58元/股，对应面前股价PE为16.0/13.5/12.5倍，看护“增握”评级。　　公司产能校正增多3亿片，募投分娩基地一期展望2024年底进行试分娩　　公司现在制剂、原料药产能愚弄已接近实质最大产能，对此公司2024年上半年进行制剂产能校正，新增一条分娩线，该分娩线研究产能3亿片，展望2024年9月参预使用。公司募投技俩原料药和制剂分娩空洞基地一期工程展望于2024年12月进行试分娩，工程完工并精良投产后，将酿成年产原料药那格列奈50吨、盐酸吡格列酮10吨、列汀类13吨、依帕司他5吨的分娩时间。　　公司2024Q1-Q3研发用度+70%，坚握“以仿为主、仿创衔尾、以仿养创”　　2024Q1-Q3公司研发用度9781.05万元，同比+19.28%；2024年全年研发参预展望1.43亿元，与2023年比拟增长30%，其中仿制药研发研究参预8,500万元，革命药研发研究参预5,800万元。戒指2024年6月30日，公司共有10个居品在CDE审评，其中羟苯磺酸钙胶囊、依折麦布片是集采品种，其余8个居品不是集采品种。公司现在在研技俩主要围绕降血糖、降血压、降血脂、降尿酸等代谢病有关方针开展。公司坚握“以仿为主、仿创衔尾、以仿养创”的居品研发策略，对于仿制药方面，改日公司会络续深耕上风领域，连续扩大或拓展慢性病、代谢空洞征调治领域居品管线，握续建树糖尿病并发症、高血脂、高尿酸、膀胱过度行径症等细分领域居品；革命药方面，公司将络续加强与国内科研院所等和谐，聚焦中枢调治领域，围绕“各异革命”进行研发管线布局，分梯队、分眉目立项开展革命药物的研发，冉冉竣事从仿制到仿创衔尾的转型。　　风险领导：国度策略变化、后续居品研发风险、阛阓环境变化等。

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